Займёт 10–15 минут. Отвечайте как есть — мы настроим систему под ваш процесс, а не наоборот. Ответы сохраняются в браузере, можно закрыть и вернуться.
0 из 36
О вас
1. Команда и роли
Кто будет работать в системе — от этого зависят права доступа.
2. Путь сделки
Как сейчас проходит заказ от обращения до вручения. Пишите как есть, даже если «на коленке».
3. 1С
Чтобы понять, как строить обмен и что считать источником правды.
4. МойСклад
Если используете — состыкуем, чтобы не вести склад дважды.
5. Службы доставки и отслеживание
Нужно, чтобы подключить автоматическое обновление статусов по трек-номерам.
6. Метрики и дашборд
Что должно быть видно руководителю с первого экрана.
7. Конверсии и маркетинг
Чтобы считать не только грузы, но и эффективность продаж.
8. Прочее
Интеграции, документы и сроки.
Показать ответы текстом (можно скопировать и прислать в мессенджер)
ОПРОСНИК ПО ВНЕДРЕНИЮ CRM ИМПОРТА
Заполнил: — (—)
Компания: — · Контакт: —
1. Команда и роли
• Сколько человек будет работать в CRM?: —
• Какие роли нужны?: —
• Нужен ли клиенту личный кабинет — видеть свой груз и трек?: —
2. Путь сделки
• Опишите путь сделки своими словами: от заявки до вручения клиенту: —
• Откуда приходят заявки?: —
• Какие шаги обязательно фиксировать в системе?: —
• Кто обновляет статус груза?: —
3. 1С
• Используете 1С?: —
• Какая конфигурация?: —
• Где развёрнута база?: —
• Как удобнее обмениваться данными?: —
• Что синхронизировать с 1С?: —
• Что считаем источником правды по остаткам и деньгам?: —
• Кто обслуживает 1С (свой специалист / подрядчик, контакт)?: —
• Есть ли доступ к базе снаружи (белый IP, проброс, VPN)?: —
4. МойСклад
• Используете МойСклад?: —
• Что синхронизировать?: —
• Есть доступ к API (токен)?: —
5. Службы доставки и отслеживание
• Какими службами возите ПО КИТАЮ?: —
• Название карго / консолидатора (если есть): —
• Какими службами возите ПО РОССИИ?: —
• С кем есть договор и личный кабинет (там берутся ключи API)?: —
• Нужно ли автоматически подтягивать статусы по трек-номерам?: —
• Как уведомлять клиента о движении груза?: —
6. Метрики и дашборд
• Какие показатели нужны на дашборде?: —
• За какой период смотрите?: —
• Нужны регулярные отчёты на почту / в Telegram?: —
• Что сейчас самое больное место в работе?: —
7. Конверсии и маркетинг
• Что считать конверсией?: —
• Какая аналитика уже используется?: —
• Нужно связывать сделку с источником (UTM, кампания, объявление)?: —
• Нужна воронка в разрезе менеджеров?: —
8. Прочее
• Какие ещё интеграции нужны?: —
• Какие документы система должна формировать?: —
• Желаемый срок запуска: —
• Что ещё важно учесть?: —